2021年下半年筆記本顯示屏市場展望

發布時間:2021-06-16發布部門:市場部

要點

  • 在新冠疫情發生后,筆記本面板需求在2020年第二季度和2021年第二季度連續五個季度保持強勁,超過了一年。PC客戶在2021年下半年也保持強勁的面板需求,材料短缺和供應鏈上的庫存不足推動了需求。

  • 2021年筆記本面板廠商整體業務目標被修訂為2.734億片,激進地從2.63億片增加了1000萬片或同比增長19% YoY。

  • 根據2021年第一季度的出貨量和2021年第二季度至第四季度的最新出貨量預測,筆記本電腦面板的出貨量份額將在2021年上半年達到49%,在2021年下半年達到51%。這反映了2021年下半年持續強勁的筆記本面板需求。

  • 目前,PC品牌持續強勁的面板需求引起了超額預訂的擔憂。在展望2021年下半年的筆記本顯示屏市場時,一些需要關注的關鍵要素,如庫存水平、商業市場需求的恢復以及成本管理等,都在本文中列舉出來。




01

2021年下半年的筆記本面板出貨量預測仍然強勁




在新冠疫情發生后,筆記本面板需求在2020年第二季度和2021年第二季度連續五個季度保持強勁,超過了一年。PC客戶在2021年下半年也保持強勁的面板需求,材料短缺和供應鏈上的庫存不足推動了需求。


根據有關機構在2021年4月發布的《平板電腦和筆記本顯示屏及OEM市場追蹤 ─ 4Q20分析》報告中的最新調查顯示,2021年筆記本面板廠商的整體業務目標被修正為2.734億片,激進地從2.63億片增加了1000萬片或同比增長19% YoY。面板出貨計劃將再次發生變化,以反映市場的實際情況;將2021年的筆記本面板業務計劃提高到2.73億片,也呼應了客戶在目前的更高預測。根據2021年第一季度的出貨量和2021年第二季度至第四季度的最新出貨量預測,筆記本電腦面板的出貨量份額將在2021年上半年達到49%,在2021年下半年達到51%。這反映了2021年下半年持續強勁的筆記本面板需求。


目標出貨量的增加源于京東方科技(BOE);京東方在2021年第一季度的月平均出貨量為650萬片,并在2021年1月起與中電熊貓的出貨量正式合并后,錄得史上最高的月出貨量。隨著客戶訂單的穩定,京東方2021年的筆記本面板出貨量目標可能增加到7550萬片。HKC Display對其2021年的筆記本面板業務也有一個積極的計劃。樂金顯示將其2021年的筆記本面板出貨量目標修改為4200萬片。它的目標是在2021年下半年逐步增加其主流筆記型電腦面板和新的16:10型號出貨量。同樣,二線面板廠商 ─ 夏普、瀚宇彩晶和龍騰光電 ─ 也都在增加他們的出貨目標,以配合客戶需求的增長和2021年新筆記本面板型號的推出。


由于受到驅動IC短缺的影響,2021年HKC Display可能會達到1050萬片筆記本面板出貨量的目標。它將在2021年三季度起專注于向一線PC品牌輸出更多11.6和14英寸面板。此外,HKC Display還與中國的模組廠商合作,輸出玻璃型面板。如果沒有驅動IC短缺問題,HKC Display可能會將2021年的業務計劃定得更高。


表1:2021年筆記本面板出貨量和預測(單位:千)


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備注:面板出貨計劃基于2021年5月的調研結果;它們可能會隨時發生變化。

Source: Omdia




02

2021年下半年筆記本顯示屏市場需要關注的關鍵要素



目前,PC品牌持續強勁的面板需求引起了超額預訂的擔憂。在展望2021年下半年的筆記本顯示屏市場時,需要關注的一些關鍵要素如下。


  • 保持健康的庫存水平


IT(筆記本和顯示器)面板的庫存水平都很低,2021年第一季度的庫存量不到4周。同樣,2021年一季度筆記本電腦的庫存水平也保持在4周左右。新冠疫情引發的全球城市封鎖政策突然影響了供應鏈,因此大多數品牌想要在現階段準備更多庫存。


考慮到PC終端市場的強勁需求通常發生在每年的第三季度,PC品牌需要從現在開始儲備足夠的產品,為2021年第二季度和第三季度訂單數量的增加提前準備。展望第四季度PC市場需求走勢,面板和電腦庫存水位恢復到正常水位將是關鍵指標。


  • 商業市場的需求可能會維持整體市場


新冠疫情在全球蔓延后,帶動了消費性PC需求非預期性的急速增長。Omdia預計,在超過12個月的強勁需求之后,消費者的購買可能逐漸放緩。2021年的重點可能會轉向商業市場,因為許多商業項目在2020年疫情高峰期沒有具體執行。


全球學校教育項目將構成商業需求的最強來源之一。2021年,Chromebook的需求預計將大幅增長至3900萬臺,同比增長51% YoY。除了Chromebook,入門級的商業筆記本需求若能成長,將可以幫助帶起2021年下半年的PC市場需求,并有助于抵消消費市場的需求下降。這意味著商用市場訂單在2021年下半年將發揮關鍵作用。


  • 成本管理,供應鏈中每種材料價格都在上升


筆記本面板價格在2020年已經大幅上升,并在2021年上半年繼續上升,甚至上漲更多。材料價格、OEM組裝和運輸費用都在增加。因此,新冠疫情后,整個PC供應鏈的成本都在增加。部分PC品牌已經在2021年第二季度提高了他們在終端消費市場的電腦價格,以反映額外的成本。然而,低價格的商業或標案市場項目,讓PC品牌在獲得市場份額的同時,卻面臨管理利潤率損失的問題。


由于對利潤的擔憂和入門級型號集成電路(IC)的短缺,面板廠商可能傾向于出貨更高規格的面板,如FHD或 IPS面板。隨著生產優先權的降低,HD和TN面板的供應可能會收緊。因此,入門級面板的供應將構成另一個關鍵問題。這可能決定了Chromebook和一些商業需求是否能在2021年得到滿足。



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